住まいのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。
昨日は多摩信用金庫すまいるプラザ府中でiDeCoの受け取りやNISAの満了時の考え方についてお話しさせていただきました。
住まいの購入のご相談後に、保険の見直しや資産運用についての個別相談や年間サポートといったご希望をいただくことも多く、低金利が続く中ますますiDeCoやNISAのニーズは高まっています。
昨日のセミナーも、高齢のお客様が多いいつものすまいるセミナーとは一味違い、働く世代、特に女性の方に多くご参加いただきました。
またも写真を撮り忘れましたが、途中で質問も入れながら９０分、みなさん熱心にお聞きいただきました。お話しさせていただく方も楽しかったです。
資産運用は始める時以上に売却、受取を考えることが重要です。自分のライフスタイルや税制、運用状況からどのようにiDeCoの受け取りやNISAの売却を考えたらいいのか悩んでいる方は一度ご相談ください。
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