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お知らせ

「NISAが5年満了を迎えたら」アルヒ執筆記事と多摩信用金庫のセミナーでお話しします

住まいのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。 2014年に始まったNISAが昨年より非課税期間5年間の満了を迎えています。資産運用は入り口ではなく出口戦略が大切です。満了を迎えたNISAをどうすればよいのか。 ①期間中売却②手続きをしない(課税口座に移管)③次の非課税期間にロールオーバー 3つの方法の中から、特にロールオーバーの注意点について書いてみました。NISA口座の出口戦略を考えている方、ぜひお読みください。→こちらから また、同じ…

江戸川ハウジングギャラリーでの相談会が満席となりました

住まいのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。 1月20日(土)江戸川ハウジングギャラリーの相談会が1月の早い段階で満席となりました。ご連絡が遅れましたことお詫び申し上げます。 1月26日(土)駒沢公園ハウジングギャラリーでも、セミナー後に相談会を行います。こちらはまだお申込みいただけます。地域が異なりますが、ご検討いただけますと幸いです。 詳細・お申し込みは→こちらをご覧ください。  また、直接個別相談のお申込みもお受付しており…

年末調整の還付金についての記事がアップされました

住まいのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。 アルヒマガジンに「年末調整の還付金」についての記事がアップされました。 12月のお給料は還付金でうるおった!という方も多いのではないかと思います。中には控除証明書の提出が間に合わず、還付金を受けられなかった方も?!会社によっては控除証明書が間に合わなければ1月、2月のお給料で還付金を戻してくれる場合もあります。また、会社への提出が間に合わなければ2月15日から3月15日までに確定申告をして、しっかりと還付金を受け…

明けましておめでとうございます。

住まいのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。今年は穏やかな日和のお正月かと思いきや、3日には熊本で震度6の地震が発生しました。大きな被害がないことをお祈りいたします。 有田家のお正月は、相変わらず家族全員10人で義父のお墓参りからはじまりました。そのまま氏神様に初もうで、お屠蘇、おせち、夜はカニすきと、まあ、よく食べ、よくしゃべりました!1歳半の孫がいるだけで大人が大騒ぎ(笑)1歳半から7回目の年女となる義母まで80歳以上の年齢差を超えて家族で楽しみました。いつもと変…

本年も大変お世話になりました

住まいのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。 あっという間に1年が過ぎ今日が今年最後の1日となりました。今年1年も、日々走り抜けてしまった、という感が強いのですが、そんな中でも、「最後まで責任を持ってお客様をサポートする」という業務に着実に近づけた1年だったのではないかと思っています。 特に高齢期の住まいについてはたくさんのセミナーの機会から、ご相談も受けることができました。 4月リビング新聞社主催「これからの住まい方フェア」の様子 相談…

インターネットテレビでFPの役割についてお話ししました

住まいのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。 12月26日にインターネットテレビで、ファイナンシャル・プランナーとして行ってるセミナーやご相談について約1時間にわたりお話ししました。 特に現在力を入れている、1人暮らしがきびしくなった親御さんの老人ホームへの住替え支援について、自分自身も親御さんを老人ホームに入居させた経験があるMCの浅野久美さんと、とても熱く語れたのではないかと思います。 お正月は高齢の親御さんとお子さんたちが集まってお話をすると…

住宅ローンの組み方でその後の人生が変わる!

住まいのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。 「住宅ローンの組み方でその後の人生が変わる!FPが考える返済計画とは」の記事がアルヒマガジンにアップされました。 ・無理なく返済できる借り入れ額について・頭金や諸費用について・住宅ローンを選ぶ3つのポイント・ローン契約者の考え方 について詳細に書きました。住宅購入は一生で一番大きなお買い物になる人がほとんどです。219年10月の消費税アップを前に、あせって家や土地を買おうとしている人、あわててハウスメー…

年末年始の面談・お問い合わせにつきまして

住まいのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。 ご連絡が遅くなり、お問い合わせをいただいたお客様には大変申し訳ございませんが、年内のご面談はすでに終了させていただいております。 2019年1月以降のご面談については、メールでのお問い合わせは年末年始もお受けいたしますが、1月29日(土)19時までにお申し込みのお客様の日程調整は、年内にご連絡を差し上げます。 それ以降にメールでお問い合わせ、お申込みいただいたお客様につきましては、1月4日以降お返事をさ…

二子玉川で「空き家にしない!老人ホームに住み替える方法」についてお話ししました

住まいのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。 11月に続き12月2日も世田谷区の後援で「実家問題と相続対策セミナー」「安心して老人ホームに住み替える方法」についてお話ししました。  親御さんの介護やご実家の片づけ、高齢者住宅への住み替えの検討など、セミナー後のご相談は真剣そのものでした。 セミナーで一般的なお話はできますが、いざ自分に当てはめてみようと思うと、すべてがうまくいくわけではありません。ご実家の立地や建物の形状、親御さんのお体の…

WOMAN EXPO 2018 で13件のご相談を受けました!

住まいのお金専門ファイナンシャル・プランナーの有田美津子です。 12月1日(土)日経新聞と日経BP社が主催する働く女性のためのイベントWOMAN EXPOで無料のマネー相談を行いました。当日予約だったようですが14枠すべてが埋まり、1日で13人の方のご相談を受けました!            相談ブース20代から40代の働く女性のライフプランの悩みや、イデコやNISAを利用した投資への第一歩を誰にどのように相談したらいいか、どうやって勉強していけばいいか、といったご相談が多く…

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